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深圳风采中国福利彩票双色球开奖结果: 花貓哥哥:從俄羅斯天然氣供給看全球能源格局的變化

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發表于 2019-12-24 13:19:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  12月2日,中央電視臺新聞聯播報道了中俄東線天然氣管道投產儀式。這個投產儀式規格很高,中俄兩國最高領導人通過視頻連線,共同見證了這個意義重大的儀式。

  這個東線管道投產后,俄羅斯將從2020年1月開始向中國供應天然氣,前5年按照50億立方米的額度遞增,6年后達到380億立方米,合同期限為30年,合同總價為4000億美元。

  1 中俄天然氣供應要點

  2014年中俄簽訂天然氣供應協議中國官方評價是“互利互惠雙贏的協議”,外媒評價是“俄羅斯做出了重大讓步”,中國比較刻薄的網友評價是“俄羅斯向中國納上的投名狀”。

  以上評論我一律不作評述,這里只講講中俄天然氣供應的三個要點。

  其一,天然氣價格與布倫特油價掛鉤。呃,從2014年開始國際油價一路走低,所以俄羅斯給中方供應的天然氣價格也一路走低。

  我估計未來國際油價將長期保持低位震蕩(原因我們后面來分析),所以,俄羅斯給中國的天然氣價格也只能在低位震蕩。

  其二,俄羅斯為了給中國供應的天然氣投入了巨資修建了專屬管道——注意是專屬管道,這個管道修建費用由俄羅斯買單;

  其三:中國與俄羅斯結算天然氣購買款有相當一部分是人民幣,按照協議,這個結算比例未來還會不斷提高。

  這三大條件都對中國非常有利,我們一個一個來說。

  首先是天然氣價格與石油價格掛鉤的問題。

  目前國際能源市場是啥狀況?

  石油供大于求,天然氣求大于供!當然,從長期趨勢來說,天然氣早晚也會如同石油一樣供大于求。

  但是從現狀而言,一個求大于供的能源價格與一個供大于求的能源價格掛鉤怎么看也是中國占了大便宜。

  自從2014年國際油價從100美元/桶跳水以來,這一兩年大致在40-70美元的價格區間震動。油價在這個區間震蕩自然有它的道理—

  過去我曾經在文章中分析過其中的邏輯,油價保持低位震蕩不但能壓制全球很多國家石油開采產能,讓以美國為首的石油開采成本較低的國家獨享全球石油市??;另外油價低于40美元,美國頁巖油就無利可圖,油價高于70美元,俄羅斯財政就能實現盈余。

  因為油價一路走低,導致俄羅斯給中國供應的天然氣價格也一路走低。2014年5月油價是110美元/桶,當年俄羅斯供應中國的天然氣價格是350美元千方,2019年國際油價跌到62美元/桶,所以,今年的俄羅斯天然氣價格也跌到199美元千方。

  按照目前人民幣兌美元匯率7元左右計算,1立方天然氣才1.4元人民幣。

  這個價格比中亞各國供應中國天然氣價格略高一點——哈薩克斯坦供應中國天然氣1.44元人民幣1立方,烏茲別克斯坦是1.58元,土庫曼斯特是1.76元。

  但是這種價格差異與輸送距離有關。俄羅斯供應中國天然氣輸送距離最遠,運輸成本相對中亞各國也最高;在俄羅斯境內這個天然氣管道建設費用全由俄羅斯買單,考慮到這個因素,俄羅斯的天然氣價格確實已經很便宜了。

  下面我們來說說這個天然氣管道的問題。
中俄天然氣管道線路圖

  大家注意這兩條管道線(東西線)都有兩個特點:其一是專用線路,其二都繞開了蒙古。

  這是啥意思?

  意思就是俄羅斯向中國輸送天然氣不牽扯任何第三國!

  這是中國從能源安全的角度堅持的立場——俄羅斯向中國輸送的天然氣必須是單獨建設的專用管道,這個管道不能再給其他國家供應天然氣,這個管道必須繞開蒙古直通中國。當然,這個管道建設費用只能是俄羅斯買單。

  大家想一想,中方對于管道提出這么多要求,是不是要增加俄羅斯的建設成本?

  所以,為了這個專用管道,中國與俄羅斯磨了整整18年。

  中俄關于天然氣管道的談判始于1996年,當時中國天然氣市場需求不大,所以俄羅斯提出一個分支方案——

  把供應歐洲的管道建一個分支作為西線傳輸給中國西部地區,把供應日韓的天然氣管道建一個分支作為東線傳輸給中國東部地區。

  中國堅決反對這個“分支”方案。因為這個分支方案未來可能有許多說不清的麻煩。

  比如,在天然氣需求旺盛的時候,你一個管道不能滿足所有的需求,屆時你“優先”保證誰的供應?你會不會拿這個“優先供應權”向我們索要額外的好處?

  天然氣這種季節性大宗產品最怕冬季斷供,中國政府為了環保治理在北方花了很大力氣進行煤改氣,很多農村燒煤的爐灶都封了,屆時要是天然氣突然供應不上,政府怎么向老百姓交代?

  當時俄羅斯也不同意專線的方案,因為為中國建一條專用管道投資巨大。

  轉機來源于2014年。

  當年因為克里米亞事件俄羅斯被美國與歐盟制裁,然后,歐盟不買俄羅斯的天然氣了,俄羅斯最大的亞洲客戶日韓也掉頭向美國購買液化天然氣——你看看,美國佬整俄羅斯、伊朗這票能源輸出大國馬上就能得到現實的利益。

  俄羅斯經濟一落千丈,沒辦法就又找中國談判。這次俄羅斯終于松口愿意為中國建一條專用管道——不過俄國人為了省錢,這條管道要從蒙古國穿過。

  中國再次堅決反對這個過境蒙古的管道方案。

  中國的理由也很充分。烏克蘭是歐美忽悠的頂在一線的反俄急先鋒,蒙古呢?也是被美國忽悠的反那啥急先鋒。

  當年俄羅斯為了省點錢,打算建一條通過烏克蘭向歐盟送氣的天然氣管道,最后烏克蘭找了多少麻煩?現在你建一條過境蒙古的天然氣管道,難道你希望未來再來一個亞洲版的“烏克蘭”事件?

  為了子孫后代省點麻煩,還是繞過蒙古建一條專用管道吧!缺錢?我們可以預付一筆天然氣購氣款!

  就這樣,最后中俄在2014年簽訂了4000億美元的天然氣協議。出于對俄羅斯財政窘迫的體諒,中方預付了一筆購氣款作為建設管道的費用。
  作為交換,俄羅斯同意在未來購買天然氣時中國可以用人民幣結算部分購氣款,并且這個份額逐年提升。

  按:蒙古這個國家很奇葩,不但經濟落后、民眾窮困潦倒,而且經濟對中國嚴重依賴,蒙古90%以上的礦產是賣給中國,然后90%的日用品也是從中國進口。

  這樣一個內陸國家不想著好好依靠中國發展經濟,偏偏要在意識形態作死,過去一度是反華的急先鋒。以前這個小國罵罵咧咧噴糞我們氣度大可以不計較,后來居然作死地要邀請大和尚訪問,這就是欠揍了。

  最后中國動了動手指頭——規定從蒙古到中國出入境的貨運車輛每噸加收10元的過路費,呃,然后蒙古就跪了——不開玩笑,是真的就跪了。

  這個國家還是頗有其祖宗——北方游牧民族的風范,畏威而不懷德。

  2 對華有利條件的達成

  回到之前的話題,中俄能達成這個對中方極其有利的天然氣協議,主要有兩個原因。

  一個是美國佬的神助攻。

  天然氣屬于能源中的奢侈品,它燃燒能效高,清潔無污染,這個世界也就是少數國家能夠大規模進口作為民用能源。這些國家就是歐洲、日韓;發展中國家就只有中國。

  但是美國佬一直在百般阻擾俄羅斯向歐盟與日韓出售天然氣。

  最初是攛掇著烏克蘭反對俄羅斯建設過境烏克蘭的天然氣管道——據稱這樣會影響“烏克蘭的戰略安全”。

  烏克蘭這個國家還真信了這套,逼得俄羅斯沒辦法,只能繞開烏克蘭從海底建一條北溪2號線直通德國。

  直接向德國供氣美國還是不同意,宣稱這樣會加深歐洲對俄羅斯的“能源依賴”——其實就是想歐洲向美國購買天然氣。

  但是美國佬的天然氣要通過大西洋用輪船運輸,最后到歐洲的價格是俄羅斯的三倍。德國人又不是烏克蘭那樣的凱子,當然不肯交這種智商稅。

  最后美國佬直接撕破臉耍流氓,宣布將對北溪2號線實施方進行制裁!氣得德國人憤怒地抗議,默克爾為了報復美國人,宣布德國5G建設不會排除華為。
  亞洲的日韓雖然是俄羅斯天然氣的大客戶,但日韓是美國佬的馬仔,不能獨立作出外交決策。2014年美國因為克里米亞事件宣布對俄羅斯實施制裁,日韓也只能乖乖去購買美國佬的高價氣。

  這樣七七八八一盤點,最后俄羅斯就只能找中國。

  中國是天然氣需求大國,每年進口天然氣保持2位數的增長,據測算到2024年中國天然氣進口數量將占全球需求總額的40%。

  最關鍵的是,中國有錢。

  印度、巴基斯坦等等一大票國家都希望自己的民眾能用上天然氣,但是它們沒錢,印度對外貿易連連逆差,靠著僑民的外匯才能勉強保持不到4000億美元的外匯儲備,所以,雖然印度農民大量燃燒麥秸導致嚴重的霧霾,但是也只能忍耐。

  有需求沒錢就是個屁。

  華北民眾希望看到藍天白云,中國政府就能大刀闊斧推廣煤改氣,原因無他,就是我們有足夠的外匯儲備來購買天然氣。

  這個世界說啥都可能是假的,拿出真金白銀才是真的。

  美國佬不是一直希望聯合小伙伴孤立中國嗎?

  但是中國不是過去的蘇聯,要孤立中國非常難。

  為什么?

  窮人也許沒有朋友,富人什么時候身邊缺過伙伴?

  中國外匯儲備世界第一,孤立這樣的國家簡直就是與自己的錢包過不去。

  那么,為啥中國外匯儲備能實現世界第一呢?

  因為我們掌握了現代制造業。

  掌握了現代制造業的中國工業產品行銷全世界,為我們帶來了巨額的財富。

  3 中美的逆轉

  20年前,美國是全球化最堅定的倡導者,現在美國卻變成人厭狗嫌的孤立主義者,為什么短短20年美國對外政策發生了180度的變化?

  給大家看兩張圖。
數據來源:FTictet Asset Allocation Macro Research;IMF Direction of Trade Statistics

  看到沒有,2000年美國還是全球絕大多數國家最大的商品供應2019年,中國卻變成全球絕大多數國家最大的商品供應國。

  這就是原因!

  在中學課本里介紹中國總有那么一句話“我們地大物博”,其實除以14億人口這個分母,我們地不算大,物更不算博。按照現代工業社會的標準,中國其實是一個資源特別貧乏的國家。

  我們缺石油,缺天然氣,缺鐵礦石,缺銅礦,缺金,缺銀,唯一算得上儲量豐富的只有煤炭。

  我們缺耕地,人均耕地只有1.4畝,只有美國的1/5,俄羅斯的1/9

  我們缺水,人均水資源只有2000立方,只有美國的1/4,俄羅斯的1/47;

  我們缺木材,人均森林面積只有2.3畝,只有美國的1/6,俄羅斯的1/40;

  基本是要啥缺啥,老祖宗給我們留下的是一副很差的爛牌。

  最近幾年全球爆發頁巖油(氣)革命,中國急忙盤點自己的頁巖氣儲量,好像也不少。

  不過大部分都集中在四川盆地。因為幾千萬年前該死的印度次大陸對著東亞大陸撞了一下腰,直接導致四川盆地地質結構非常不穩定,要開采埋藏在四川盆地的頁巖氣不但成本高,而且極易造成地質災害。

  所以,中國從現在到未來很長一段時間都需要從國外大量進口資源。從石油到天然氣,從糧食到礦產,只要是資源,我們全都要!

  這幾年我經常在想,假如我們不是在建國之后就堅定的搞工業化建設,不惜一切代價不斷提高工業化水平,現在中國是啥樣子?

  簡直是令人窒息般的絕望??!

  印度建國歷史與我們差不多,基礎條件資源條件啥都比我們好,現在是啥鬼樣子?1/3的人口是文盲,1/3國民餓著肚子,人均壽命只有67歲,基礎設施還基本停留在英國殖民時代。

  而今天的中國,高鐵里程世界第一,家庭汽車保有量世界第一,人均年肉類消耗量59公斤亞洲第一,人均年水產消耗量50公斤世界第五,人均年雞蛋消費300個世界第二,人均蔬菜水果消耗500公斤世界第一。

  導致這翻天覆地的變化就是工業化。

  十多年前我也曾經是一個憤青,也經常去香港去買那些政壇“秘聞內幕”類的圖書,這幾年對于這些玩意越來越沒有興趣,因為我越來越發現,什么人事政治都是浮云,決定經濟發展以及社會進步根本的就是工業化水平。

  只要工業化水平不斷提高,這個國家就一定在不斷進步!

  只要工業化水平能夠不斷提高,所有的代價都是值得的!

  沒錯,我就是一個堅定的工業黨。

  我可以負責地說一句,只要是真正的工業黨,就沒有不堅定擁護執政黨的,因為只有工業黨才知道,就憑建國初期那副爛牌,能從無到有建立一個完整的工業體系并且不斷的進行產業升級有多么艱難。

  同樣,在一個一窮二白的國家,掌握了門類齊全的現代制造業對于這個國家而言簡直不能太重要。

  4 全球能源格局的變化

  現在國際能源市場格局已經在改變。

  過去,美國通過石油美元以及軍事霸權牢牢的控制住所有的能源輸出國,凡是與美國不對付的一律大棒伺候——比如伊朗、俄羅斯、委內瑞拉。所以,過去國際能源的定價權基本被美國所掌控。

  最近幾年全球爆發頁巖氣革命,美國通過頁巖油(氣)的開發一躍成為能源凈出口國。這讓全球能源出口國對美國的態度發生微妙的變化。

  過去能源出口國出口能源獲取產品收益,美國通過石油美元結算獲得金融收益,相互利益并不直接沖突。

  現在美國也變成能源出口國,與傳統的能源出口國家形成直接競爭關系,所以,現在美國在能源市場發號施令就不怎么管用了。
  我是歐佩克成員國也會罵娘——美國佬你們吃相也太難看了!一方面通過石油美元結算撈足了金融收益,另一方面為了提振油價我們都在減產,你TM還拼命增產,難道我們減產就是為了給你騰出市???

  賣家各懷鬼胎,最后一定是對買家最有利。

  現在全球能源市場最大的買家就是中國!

  所以,中俄天然氣協議就有了標桿效應,中俄東線天然氣管道投產才對國際能源市場產生巨震!

  想拿下中國這個大客戶嗎?想與中國簽訂長期能源供應協議嗎?

  可以!但是得參照俄羅斯協議樣本來。

  天然氣價格與石油價格掛鉤!

  中方用人民幣結算部分購買購氣款?。ǖ比?,能實現這一點也是因為中國工業制造能力強悍,拿著人民幣基本就能購買到需要的工業產品)

  否則你就可能失掉中國這個大客戶!

  可以預計,未來包括中亞各國、伊朗等天然氣輸出國都會逐漸以中俄天然氣協議樣板與中國簽訂天然氣供應協議。

  甚至可以預計,未來中國石油進口也會逐漸實現人民幣結算。

  有實力有錢的感覺真好!

  5 坐不住的美國

  中俄東線天然氣管道投產之后,第一個坐不住的就是美國。

  歐盟(主要是德國)在強硬宣布歐盟的能源政策由自己做主,其他國家無權干涉;亞洲的日韓需求有限,最近因為?;し訓奈侍?,日韓與美國也鬧得很不愉快,如果再失去中國這個市場,美國的天然氣產業就必然走向衰落。

  所以,12月2日中俄東線天然氣管道投產之后,僵持不下的中美貿易談判突然取得突破性進展,12月13日,中國就突然宣布中美貿易談判第一階段協議文本達成一致!

  這個達成一致中方最大的籌碼就是承諾大量購買美國農產品與天然氣!

  寫到這里可能有人要問,美國天然氣不是遠比俄羅斯的貴嗎?為啥我們要做這個冤大頭?

  因為中國對天然氣需求量太大!

  2018年中國天然氣消費達到2800億立方米,今年預計會突破3100億立方米。未來每年保持2位數增長,最多3年后中國天然氣消費將突破4000億立方米。

  俄羅斯東線管道投入運營后滿負荷運轉每年也只能輸送380億立方米,未來西線投入運營后每年也只能輸送300億立方米。即使把中亞各國進口天然氣算上,天然氣缺口依然很大。
中俄天然氣管道

  在北方農村大規模推廣煤改氣涉及增長的天然氣用量確實是一個天文數字。

  所以,如果能進口美國天然氣,價格是要貴很多,但是農村煤改氣的速度會大幅度加快,這也是為了藍天白云付出的必要代價。

  從另一個角度來看,美國農產品需要中國市場,美國能源需要中國市場,美國跨國資本需要中國市場,美國金融資本更希望進入中國市場。

  當美國農民、能源資本、跨國資本、金融資本都與中國市場緊密相連,中美之間經貿聯系就是穩定中美關系的壓艙石。

  如果中美經貿關系無法脫鉤,華盛頓政客再怎么反華又能如何?最多也就是切斷中美的科技聯系。

  那也不是壞事,這正好可以促使我們放棄幻想,加大核心自主技術的研發投入。

  現在全球經濟低迷不振,大宗能源產品價格也很疲軟。在這種情況下,中國這個國際市場最大的買家未來在大宗能源產品定價上將獲得越來越多的話語權。

  要我買你的石油(天然氣)?

  可以,用人民幣行不?

  人民幣有啥用?

  呃,你不是要建港口嗎?不是要修高鐵嗎?不是要搞5G嗎?包給我們做,質量又好速度快,全用人民幣結算!

  錢不夠?

  我們可以預付一筆購油(氣)款,讓你可以擴大采油(氣)產能,每年出產石油(天然氣)多了,錢不就夠了嗎?

  預付款是人民幣無法購買歐美的設備?

  可以購買我們的設備啊,要不,干脆就讓我們參與你的石油(天然氣)開采吧,你都不用付款,以后用石油(天然氣)抵賬好了……

  真是好大一盤棋。

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