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深圳风采最新开奖公告官网: 刀鋒:中國人保因解禁而跌停,這些公司也即將解禁!

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發表于 2019-11-19 07:49:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  【大盤】

  周末消息面整體偏利好,但周末市場上卻彌漫著悲觀的情況。今早港股高開高開,A股卻是直接低開后繼續慣性下探。

  華為折疊屏手機銷售火爆,刺激相關概念股,東睦股份、宜安科技開盤一字漲停,香山股份、智云股份、國風塑業、界龍實業高開秒板,聯得裝備跟風漲停。

  央行下調7天期逆回購利率5個基點,刺激金融股,券商帶頭直線拉升,被華創證券收購的太平洋觸及漲停,瑞達期貨直線漲停,鋼鐵股也在基建的預期下大漲,韶鋼松山沖板,兩市全線走高,滬指收復2900點。

  但市場明顯后繼乏力,很回落,指數翻綠。TWS耳機概念跳水;今天解禁的中國人保,跳水大跌8%!

  臨近早間收盤,銀行帶頭拉升,權重齊漲,滬指再創日內新高!

  午后指數縮量窄幅震蕩,權重相對較穩,科技及小票小幅回落。

  區塊鏈概念繼續拉升,天夏智慧、四方精創漲停;國產服務器龍頭浪潮信息持續逆市走強,漲逾5%創出2015年股災以來的新高!

  臨近收盤,外資再度快速流入,全天凈流入26.73億!

  但上周走出五連板的寶鼎科技,尾盤卻是直線跳水跌停,拖累題材人氣驟降。

  截至收盤,滬指漲0.62%,深成指漲0.7%,創業板漲0.46%。上證50漲0.89%在指數中領漲,也是今年市場反彈的主力。

  【抽血】

  今天兩市共成交3643億,縮量明顯,并且有兩個抽血機:

  一是銀行為首的金融股。在7天逆回購利率下調5個基點的刺激下,金融股全線上漲,并帶動權重板塊,消耗了大量的機構資金;

  二是科創板的金山辦公,今天上市。周末券商齊吹捧,今天開盤競價直接高開205%,開盤后是一貫的高開低走,全天成交高達57.56億,消耗了大量的活躍資金。成交排名第二的中國平安,也只有30.49億,抽血的特征非常明顯。

  今天兩市最大的熱點是折疊屏概念,但開盤一波拉高、7只漲停之后,整體上即回落,沒有繼續擴散。另外就是區塊鏈概念,盤中再度拉升;區塊鏈是反復炒作,意思不大。

  整體上,今天市場的人氣并不高。

  尾盤外資還在繼續搶籌,離26號只剩下6個交易日,外資將加速流入,繼續看好MSCI擴容的受益標的,特別是科技龍頭。

  關于折疊屏,昨天已經進行了梳理,今天總結一下:

  折疊屏今天漲停的有7只:東睦股份(龍一)、宜安科技、香山股份、界龍實業、智云股份、國風塑業、正丹股份。

  另外還包括:

  OLED屏幕:京東方A、深天馬A、TCL集團、維信諾;

  OLED上游材料:萬潤股份、濮陽惠成、強力新材、三利譜;

  后段模組設備:大族激光、精測電子、聯得裝備;

  鉸鏈:東睦股份、精研科技、中石科技。

  【貨幣政策&利好預期】

  指數今天走出一根反包陽線,暫時止住了下跌的勢頭,目前市場處于弱平衡當中。目前來看,做空的動能已經釋放的差不多,指數向下的空間已經不大。

  近期其實出了不少的利好以及一些利好預期,但市場眼里只有抽血,情緒過度悲觀,把利好都無視了,或者有些資金也是不見兔子不撒鷹。

  是利好,就不會因為一時的情緒而消失,股價總會反應、總會兌現的。

  就像今天7天期逆回購利率下調,明明就是利好,卻是直接沖高回落;但市場稍微消化之后,還是將金融股二次拉起,并帶動了整個市場。

  逆回購和MLF是當前央行放水的兩大工具,時間期限上一短一長,一定程度上充當著短期和中長期利率基準的作用。

  11月以來,從MLF再到逆回購,央行公開市場操作利率全面下調,政策利率紛紛出現松動跡象。

  接下來,隨著一些利好預期逐步兌現落實,將刺激市場的做多情緒。

  比如,目前市場對于是否進入降息周期,還是有分歧的。有人認為,上個月LPR利率先降的,然后11月才降MLF利率5個基點、又降7天逆回購利率5個基點,都是跟隨LPR利率。

  要打破這種分歧,看后天(20號)LPR利率是否再度下調,就知道了。

  只要LPR利率繼續下調,那就確認了MLF利率才是先行指標,貨幣政策確認迎來邊際放松將成為共識,市場將繼續修復。

  更大的利好預期,還是貿易談判的進展。

  周五美股再創歷史新高,最主要的原因就是貿易協議取得進展的積極前景提振了市場情緒。

  周末,兩國談判團隊也進行了電話磋商。

  談判的前景其實很好,但市場一直都不買單、股價也沒有反應,資金都是不正式簽協議,就不出手!

  接下來,這事兒如果真正的靴子落地,正式簽署第一階段的協議,才是年底最大的利好!

  【服務器&云計算】

  國產服務器龍頭浪潮信息,近期持續逆市走強,午后是防風漲逾5%創出2015年股災以來的新高!

  炒作的核心邏輯,是國產服務器的龍頭,情況跟中報之后的中國軟件類似。

  當前的預期是,全球服務器需求增速向上的拐點或將在2020Q1-Q2出現。

  AI對算力需求呈現指數級增長,全球有望新增千億級高端服務器市??;互聯網換機潮與Intel第十代CPU發布期形成共振;預計2020年行業需求將迎需求拐點。

  國產服務器概念包括:浪潮信息、紫光股份、中科曙光。

  中國軟件在中報之后,炒的是操作系統國產替代的邏輯;浪潮信息,現在也是國產服務器替代的邏輯。

  如果浪潮信息能持續超預期的強勢,可關注是否能像三季度的中國軟件一樣,帶動一波科技股行情。

  服務器延伸一下就是云計算。

  近期券商都在集體吹捧云計算,帶動服務器行業增長的重要因素就是云計算!

  北美四大云廠商、阿里巴巴以及騰訊的云計算依然高增長,中移動千億入局公有云,直指國內第一梯隊。

  云基礎設施建設如火如荼,上游光產業鏈將繼續受益。

  隨著5G商用持續落地,數據中心的需求增長仍是確定性的,結合資本開支的持續回升好轉,隨著企業加速上云、5G的商用推進、流量大規模爆發,數據中心仍是不可或缺的基礎設施,利好IDC、數通設備、光???、光纖連接器和PCB產業,關注:新易盛、滬電股份、光環新網、星網銳捷、太辰光、天孚通信等。

  【解禁】

  今日,中國人保A股低開低走放量跌停,全天成交14.2億元,換手率達3.47%,市值蒸發近300億。自11月7日至今,中國人保市值已蒸發超530億。

  這是中國人保A股上市以來的第二個跌停,此前中國人保股價曾走出“9天7漲?!鋇拇笮星?,不過隨后被中信證券看空,股價隨即跌停。

  中國人保跌停,主要是因為今日解禁高達45.9億股;同時,人保A股上市以來漲幅較大,股價已經翻倍,為鎖定期實現良好收益的解禁股東減持套現,提供了一定動力。

  盤后龍虎榜顯示,中國人保遭5家機構席位凈賣出合計超10億元。

  考慮到還有機構沒有資格上榜,今天機構實際賣出量,應當遠超10億元!

  驅動君整理了接下來一周,解禁超過5%的公司,共19家,如下表:

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